銷售退貨並重修出貨流程

針對已出貨未開發票的料品，客戶退貨要求重修的情境。

此流程以DPP進階倉儲為基礎，提供兩種處理方式：

方法一：使用原銷售訂單進行回復出貨

方法二：使用銷售退回訂單進行收貨 前提：工單已結單、調整成本-料品分錄已執行

方法一、使用原銷售訂單進行回復出貨

此方式在特定情境下無法使用：
已出貨並開立發票的明細行，無法再回復出貨。

1. 至已過帳銷售出貨(Posted Sales Shipment)，找到要退回的明細行。
   

   

   
   

2. 點擊明細行 > 功能 > 回復出貨(Return Shipment)

   

   
   

   確認要回復出貨
   

   

   
   

   點擊『是』
   

   

   
   

3. 系統會新增一行明細行，數量為負值，表示原本已出貨數量已加回庫存。
   

   

   
   

   至儲位內容查看，可以看到庫存增加在SHIP儲位
   

   

   
   

   回到原銷售訂單，可以看到已出貨數量由10變成0。
   

   

   
   

4. 倉庫人員將退會的料品從SHIP儲位移至一般或退貨專用儲位。 (使用移動工作表或是倉儲內部入庫)

5. 至規劃工作表，針對要重製的料品進行計算，會展出新工單。
   

   

   
   

   已展出的工單會保留至原銷售訂單。
   

   

   
   

   若有其他退回料品不需重製，但要與重製後料品一同出貨，這些料品需要手動進行保留。

6. 在新工單上，將退回重製的料品加入元件行，並手動保留使用退回的料品帳本分錄，此處注意倉庫代碼要填寫正確。
   

   

   
   

   點擊保留，並建立倉儲揀貨單，將退回的料品揀貨至新工單並進行耗料。
   

   

   
   

7. 完成產出後，在執行調整成本-料品分錄後，可以看出兩批工單的產出成本有所不同。舊工單的成本也會滾到新工單的成本中。
   

   

   
   

8. 至原銷售訂單，建立倉庫出貨，進行出貨流程。

9. 建立銷售發票，取得已出貨銷售明細行，進行請款流程。

方法二、使用銷售退回訂單進行收貨

此方式適用於已經過帳銷售發票，或是無法使用回復出貨的情境。

1. 原訂單已經過帳出貨並過帳發票後，客戶要求退貨重修。

   

   
   

2. 建立銷售退回訂單(Sales Return Order)。
   選擇客戶代碼，點擊『取得已過帳單據明細行』。

   

   
   

    

   選擇篩選已過帳發票，找到客戶退回的出貨記錄，點擊確定。

   

   
   

   已過帳資料被帶入銷售退回訂單。

   

   
   

3. 過帳收貨銷售退回訂單
   點擊建立倉儲收貨單，過帳倉儲收貨單

   

   
   

    

   過帳收貨後，產生倉儲入庫單，將退貨料品從收貨儲位(RECV)移動到一般儲位或是退貨儲位。

   

   
   

4. 在銷售退回訂單 > 發票詳細內容 > 沖帳單據類型選擇『發票』
   

   

   
   

點擊沖帳單具編號的輔助鍵，開啟視窗，選擇原訂單已經過帳的發票，並點擊確定。

指定要沖帳的已過帳發票

在銷售退回訂單過帳發票。

至客戶帳本分錄，可以看到原訂單的發票已經與退回訂單的貸項憑證進行沖帳，餘額為0。

5. 建立『新』的銷售訂單，使用『複製單據』功能，將原銷售訂單內容複製到新訂單上。
   

   

   
   

   選擇原訂單的內容複製

   

   
   

   帶入原訂單內容

   

   
   

   **若原訂單有不需要重製的料品，請先進行手動保留，需要重製的料品，不用手動保留。

6. 至規劃工作表進行捲算，BC會針對沒有保留庫存的料品，捲算出新工單。

   已展出的工單會保留至原銷售訂單。
   

   

   
   

7. 在新工單上，將退回重製的料品加入元件行，並手動保留使用退回的料品帳本分錄，此處注意倉庫代碼要填寫正確。

點擊保留，並建立倉儲揀貨單，將退回的料品揀貨至新工單。

8. 在耗料傳票上，將退回重製的成品做為元件過帳耗料。

9. 完成產出後，在執行調整成本-料品分錄後，可以看出兩批工單的產出成本有所不同。舊工單的成本也會滾到新工單的成本中。

10. 至新銷售訂單，建立倉庫出貨，進行出貨流程。

11. 建立銷售發票，取得已出貨銷售明細行，進行請款流程。